Caractéristiques de l’opération

Libellés	Caractéristiques
Dénomination	Nourmony Holding – 7,25% – 2024-2029
Émetteur	Nourmony Holding SA
Cluster / Émetteurs Conjoints et Solidaires	Désigne l’Emetteur agissant en son nom et pour le compte de chacune de ses Filiales : CAM Équipement SA 100% Béton SA SOGECAR SA SAM Motors SA
Montant de l’émission	20 000 000 000 FCFA
Taux d’intérêt	7,25% brut l’an
Durée de l’emprunt	5 ans dont 1 an de différé sur le remboursement du capital
Type de placement	Appel Public à l’Épargne
Objet de l’Opération	Financement des investissements du Cluster
Notation financière Investment Grade	Nourmony Holding a fait l’objet d’un renouvellement de sa notation financière sur son échelle régionale par l’agence agréée GCR Ratings en novembre 2024 Elle est notée BBB- (WU) à long terme avec une perspective stable et A3 (WU) à court terme
Conforts additionnels	Garantie à 1ère demande du Fond de Solidarité Africain couvrant 85% du capital de l’Opération Mise en place d’un Compte Séquestre (CS) représentant 15% du capital restant dû de l’Opération Une solidarité, au-delà de leur utilisation, entre les sociétés du Cluster Pack de sûretés incluant la mise en place d’un compte de remboursement mensuel et le respect de covenants financiers durant toute la durée de vie de l’emprunt obligataire