Cadre de l'opération

Constituée en 2018 afin de regrouper les sociétés du groupe, Nourmony Holding est la structure mère de plusieurs sociétés opérant dans divers secteurs du paysage économique ivoirien dont : la distribution d’engins BTP, de camions et d’automobile, la location d’engins BTP en qualité de sous-traitant minier, l’exploitation de carrières, la production de Bétons manufacturés, la santé, etc.

Les domaines d’intervention des sociétés existantes entraînent une synergie entre les filiales au travers d’une intégration horizontale entre elles et harmonisée par la holding, d’où la création de Nourmony Holding afin de fédérer le groupe.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, Nourmony Holding a mandaté IMPAXIS afin de l’accompagner dans la structuration et la mobilisation de 20 milliards FCFA sur le marché financier régional pour soutenir le développement de ses filiales (l’« Opération »).

Nourmony Holding envisage de procéder à une émission conjointe et solidaire d’obligations en son nom propre et pour le compte des quatre (04) sociétés à savoir SAM Motors SA, 100% Béton SA, SOGECAR SA et CAM Equipement SA ci-après dénommées « Cluster ». L’emprunt obligataire conjoint a été validée et autorisée par les assemblées générales ordinaires (AGO) respectives des cinq (5) sociétés.

L’opération constitue un moyen avantageux de

• mutualiser les coûts d’intervention sur le marché financier régional pour les sociétés du Cluster et
• une diversification de leurs sources de financement en complément du secteur bancaire.

Les ressources financières mobilisées à l’issue de l’Opération seront utilisées pour :

1. Le financement du programme des investissements (CAPEX) identifié pour chaque membre du Cluster dans le cadre du développement de leurs activités en Côte d’Ivoire et dans la région UEMOA
2. Le financement additionnel de leurs besoins en fonds de roulement (BFR) résultant de la croissance de l’activité des différentes sociétés. Ce financement se fera à travers la mise en place d’un « cash-collateral » sous la forme d’un dépôt à terme bancaire et/ou d’un portefeuille de titres financiers (« DAT ») géré par Nourmony Holding SA pour le compte du Cluster afin de négocier des lignes d’exploitation additionnelles avec les partenaires bancaires du Cluster